国产服务器选型观察：从“买整机”到“选算力底座”

2025-2026 年中国服务器市场、国产 CPU 与 AI 服务器格局，结合 16 个金融、电信、能源客户案例，给出通用计算、核心数据库、AI 训练/推理与边缘场景的选型框架。

信创迁移与国产化 AI 与信创 约 20 分钟阅读 CSSTH 服务团队

2025 年，中国服务器市场卖了约 472.7 万台、4662.6 亿元，销售额同比增长 55.3%。其中 AI 服务器 2530.3 亿元、76.1 万台，占服务器销售额的 54.3%，首次超过通用服务器；x86 仍占销量的 88%、销售额的 82%；国产 CPU 服务器约占出货量的三成，鲲鹏和海光是两条主线。

这些数字说明，国产服务器不再是“替代品”，而是很多场景的默认选项。但选型并没有变简单：同样是“国产服务器”，可能是鲲鹏 ARM、海光 x86、飞腾 ARM、龙芯 LoongArch，也可能是昇腾、DCU、寒武纪等加速卡；同一家整机厂，可能同时卖 x86、ARM、GPU 三种平台。

本文用 2025-2026 年的市场数据、11 类整机产品和 16 个客户案例，回答三个问题：市场格局怎么读，产品平台怎么选，采购清单应该看什么。

一、市场：AI 首次过半，国产 CPU 约三成

表 1　2025 年中国服务器市场：六个常用口径

口径 2025 年数据 领先者 说明
中国服务器整体（协会口径） 472.7 万台、4662.6 亿元，销售额 +55.3% 浪潮 x86 31.3%、超聚变 12.7%、新华三 12.5%、联想 10.7%、中兴 8.5% 中国计算机行业协会/新华社；赛迪口径为 490 万台、5106 亿元，差约 9%
AI 服务器（协会口径） 2530.3 亿元、76.1 万台，占 54.3% MIR：浪潮 32.0%、中兴 15.0%、超聚变 12.2%、新华三 12.0%、华为 10.6%；IDC 2025H1 销售额前三为浪潮、新华三、联想 协会/MIR；IDC 2025H1 口径不同，不能直接混用
非 x86 服务器（赛迪口径） 超过 1500 亿元，同比 +80% 以上，占比 32% 以上 鲲鹏、海光、飞腾 赛迪顾问 2026-06；ARM 与国产 x86 合计
国产 CPU 出货（推算） 约 30%：ARM 22% + 其他 x86 9% 鲲鹏、海光 据 IDC 2025 CPU 结构推算，不是 IDC 原文结论
运营商集采 中国移动 2026-2027 年 177 亿元、62,911 台，ARM 65.01%；中国联通 2025 年 >79 亿元、8.7 万台，国产 90.1% 鲲鹏、海光 公开集采；移动 ARM 40,896 台、x86 20,815 台
金融核心 海光 x86 生态在金融核心渗透率超 60% 海光 厂商/研报口径；金融核心仍以 x86 生态为主

这张表要分四层读。

第一层是总量。2025 年服务器市场有两个权威口径：中国计算机行业协会 472.7 万台、4662.6 亿元；赛迪顾问 490 万台、5106 亿元。两者差约 9%，主要是统计范围不同。本文总量用协会口径，因为它的销售额、销量、均价可以互相校验；份额用 IDC 口径，因为 IDC 的厂商拆分更细。两套数字不能相加，也不能混着比较。

第二层是 AI。AI 服务器 2530.3 亿元、76.1 万台、占 54.3%，首次超过通用服务器。两个独立口径在“AI 过半”上一致，这个结论最稳。AI 服务器的竞争不只看整机，还看加速卡供应、液冷、集群网络、运维平台。浪潮、中兴、超聚变、新华三、华为的排名，和传统通用服务器排名并不完全一致，原因就在这里。

第三层是国产 CPU。非 x86 服务器超过 1500 亿元、同比 +80% 以上、占比 32% 以上；按 IDC 的 CPU 结构推算，国产 CPU 服务器约占出货量 30%（ARM 22% + 其他 x86 9%）。这个“三成”是推算，不是官方结论，但和赛迪“国产服务器约 30% 销售额”的说法互相印证。

第四层是采购。运营商和金融的集采，比市场报告更能说明国产化进度：中国移动 2026-2027 年 62,911 台、ARM 65.01%；中国联通 2025 年集采 8.7 万台，国产芯片占 90.1%；中国电信 2024-2025 年 G 系列国产化 67.5%；工商银行一次海光服务器采购约 30 亿元。国产服务器已经从“试点”进入“主体采购”。

二、产品：同一个 2U，可能是完全不同的信创 SKU

表 2　主流国产服务器产品路线（2025-2026）

厂商/产品 平台/形态 关键能力 主场 选型注意
浪潮 NF5280M7（Intel）/ CS5280H2（海光）/ CS5280K2（鲲鹏）/ CS5280F3（飞腾） 2U 通用、GPU 海光/鲲鹏/飞腾/兆芯四线齐全；份额第一；JDM 定制；全国服务网点 互联网、金融、电信、AI 集群 同一“2U”可能是 Intel，也可能是国产 CPU；必须按 SKU 确认
华为 TaiShan 2280 V2 / Atlas 800T A2 / 800I A2 鲲鹏 ARM、昇腾训练/推理 鲲鹏+昇腾全栈；CANN 软件栈；超节点、液冷；政企服务覆盖广 政务、电信、金融云、AI 训练 制程与生态受限；应用迁移与算子适配；价格高
超聚变 FusionServer 2288H V7 / G8600 V7 Intel 2U、GPU 服务器 原华为 x86 团队；液冷、整机柜；x86 生态成熟；2025 营收 582 亿元 金融、电信、互联网、AI 2288H V7 未见官方海光/鲲鹏版本；信创型号需单独确认
新华三 R4900 G6（Intel）/ R4930 G5/G6/G7（海光） 2U 通用、GPU 金融/政府渠道强；网络+计算+存储协同；服务覆盖好 金融、政府、企业、医疗 Intel 型号与国产型号易混；R4930 平台相对较老
联想 ThinkSystem SR650 V3 / SR670 V2 / 开天/问天系列 x86 通用、GPU、信创平台 全球供应链与服务网络；互联网大单；x86 稳定 企业、金融、制造、教育 国产化 SKU 存在感弱于浪潮/华为；型号需核实
中兴 R5300 G5 / R6500 G5 x86 通用、GPU、国产芯片 运营商集采经验；2026 移动集采 20.16 亿元；与 GoldenDB、云平台协同 电信、金融、政府 政企渠道弱于浪潮/新华三；国产型号需核实
曙光 I620-G30/G40 / X785-G30 海光 x86、GPU 海光生态深度；政务/科研/能源；液冷与高性能计算 政府、科研、能源、金融 通用互联网场景覆盖弱；型号需核实
宁畅 X620 G40/G50 / X660 G45 x86 通用、GPU 定制化 AI 服务器；2025H1 AI 服务器出货前三；液冷 互联网、AI、智算中心 信创 CPU 弱；2025H1 份额 3.7%、同比 -4.8 个百分点
宝德 PR2710P / PR4908P / PR210K x86 通用、GPU、鲲鹏 2026 移动集采 12.45 亿元；鲲鹏生态 电信、政府、金融 品牌与服务弱于一线；原厂服务边界
中国长城 擎天 RF6260 V5 飞腾 S5000C-E，80 核 DDR5、PCIe 5.0；性能较上代提升 1.5 倍；党政渠道 党政、金融、能源 路线绑定飞腾；通用生态与性能
鲲鹏 ODM：华鲲振宇/昆仑/长江计算/神州鲲泰/百信 鲲鹏 ARM、昇腾 2026 移动集采：华鲲 22.76 亿、昆仑 17.71 亿、长江 19.03 亿、神州鲲泰 11.87 亿 电信、金融、政府 服务依赖华为/伙伴；偏远地区响应

这张表最重要的提醒是：同一个 2U 型号，可能是 Intel，也可能是国产 CPU，但通常不是同一块主板。 浪潮 NF5280M7 是 Intel 平台，CS5280H2 才是海光；新华三 R4900 G6 是 Intel，R4930 才是海光；超聚变 2288H V7 是 Intel，未见官方海光/鲲鹏版本。采购时只写“2U 双路、国产”，供应商很容易用不同 SKU 应答，最后发现 CPU、内存、PCIe、OS 适配都不是想要的。

平台选择上，鲲鹏 ARM 的优势是能效、核数、国产化程度高，适合云原生、Web、分布式存储、电信/政务云；代价是 x86 存量应用的迁移。海光 x86 的优势是生态兼容，金融核心、Oracle/DB2 存量、商业中间件迁移成本低；代价是供应受制于 x86 授权与代工。飞腾在党政、政务云有稳定生态，中国长城擎天 RF6260 V5 用 80 核 S5000C-E，是飞腾路线的最新代表；龙芯 LoongArch 自主程度最高，但服务器生态和商业软件覆盖仍在补课。

三、行业：金融看生态，电信看规模，政务看目录

表 3　主要行业的服务器选型偏好

行业 主要负载 选型偏好 常见平台 关键门槛
金融 核心数据库、渠道、支付、AI 风控 x86 生态优先，双芯并行；稳定性和服务第一 海光、鲲鹏、x86 核心业务连续性、数据库兼容、双活/灾备、原厂驻场
政府 政务云、一网通办、医保、人社 信创目录、ARM/x86 双路线、成本敏感 鲲鹏、海光、飞腾 目录准入、OS/中间件适配、区县下沉、服务覆盖
电信 计费、CRM、网管、AI 集群 超大规模、集采、ARM 比例高 鲲鹏、海光、x86 亿级用户、多租户、交付周期、液冷/机柜
能源/制造 SCADA、MES、ERP、边缘 实时、宽温、边缘形态、国产 CPU 飞腾、鲲鹏、海光、龙芯 实时性、工业软件适配、边缘运维
互联网/AI 推理、训练、大数据 高密度、GPU/加速卡、液冷、整机柜 x86 + 昇腾/DCU/寒武纪 加速卡供应、集群网络、模型适配、TCO
医疗/教育 HCI、PACS、桌面云 成本、服务、国产化 鲲鹏、海光、x86 影像系统适配、桌面体验、服务响应

金融和电信是两条不同的逻辑。金融核心先看“能不能稳住存量”，所以海光 x86 和双芯并行更常见；电信集采先看“能不能大规模交付”，所以 ARM 比例高、整机厂集中。政府看目录和 OS 适配，能源/制造看边缘形态和工业软件，互联网/AI 看加速卡和集群。

这也解释了为什么“国产服务器份额”不是一个单一数字。按销售额、按出货量、按 x86、按 AI、按运营商集采、按金融核心，排名都会变。选型时先确定自己的行业和负载，再看对应口径。

四、客户案例：16 个采购与落地样本

以下案例来自公开招标、中标公告或厂商披露。金额为公开口径，具体配置以公告为准。部分金额为媒体转述，已在来源列注明。

表 4　国产服务器客户案例清单（2025-2026 公开信息）

客户（行业） 项目/场景 平台/产品 规模/金额 来源/口径
国家开发银行（政策性银行） 2025 年应用系统信创改造 海光芯片服务器 两家中标合计约 1.98 亿元 2026-03 结果公告
中国移动（电信） 2026-2027 年 PC 服务器集采 ARM 40,896 台、x86 20,815 台 177 亿元、62,911 台，ARM 65.01% 2026 年公示
中国电信（电信） 2024-2025 年服务器集采 通用/AI/存储/GPU 多标包 15.6 万台、约 177 亿元；G 系列国产化 10.53 万台、67.5%；ARM 45%、C86 8.7% 公开集采
中国电信（电信） 2026-2027 年高性能服务器 ARM-A 2.8 万台、C86 1.2 万台 约 115 亿元、4 万台、100% 国产化；鲲鹏生态约 70.7% 2025-06 评审
工商银行（银行） 2025 年海光芯片服务器 海光 约 30 亿元；浪潮、中兴、联想候选 2025-09 公示
中国联通（电信） 2025 年通用服务器集采 鲲鹏 4.82 万台、海光 3.02 万台、Intel 8,625 台 >79 亿元、8.7 万台，国产 90.1% 2025-09 公示
某政策性银行（银行） 2026 年金融信创 飞腾 S5000C/S5000C-E 数百台；飞腾称首次政策性银行规模化落地 2026-04 厂商披露
浦发银行（银行） 2026 年 AI 算力扩容 鲲鹏+昇腾 910、鲲鹏+昇腾 310、海光+昆仑芯 P800、海光+阿里 APG 约 3.79 亿元，四包 2026 年成交
中国邮政（邮政） 2026 年服务器集采 包 1 鲲鹏、包 2 海光、包 5 推理、包 9 AI 集群 包 1 湘邮科技中标；包 2 海光无中标候选人 2026-08 结果
国网陕西电力（能源） 用电信息采集系统 2.0 鲲鹏 + 麒麟信安 V3 + GaussDB 单轨割接上线，国网首套全栈国产化采集系统 2025-12 公开报道
国家电网/国网信通（能源） 思极磐石服务器集采 飞腾、鲲鹏、海光三线 累计 >4 亿元；西安电力数据中心一次交付 500+ 台 2025-10 国网系官网
中石化上海高桥石化（能源） 2026 年化工设备更新 2 台鲲鹏 920 + 2 台海光 C86-4G，麒麟 V10 4 台 2026-10 招标
上海农商银行（银行） 2026 年信创服务器 鲲鹏、海光、二选一 鲲鹏 2796 万元、海光 137 万元、二选一 974 万元 2026 年候选人公示
徽商银行（银行） 2025 年开发测试/生产 鲲鹏 321 台、海光 55 台、二选一 24 台 总报价 8273.6 万元，国产标段 4234 万元 2025-07 公开报道
四川农商联合银行（银行） 2025 年国产服务器 海光 1,018 台、鲲鹏 180 台、二选一 91 台 1,289 台，预算 1.48 亿元 2025 年公开报道
华夏银行（银行） 2026 年系统软硬件 鲲鹏通用、海光通用、海光/鲲鹏集中式存储 未披露 2026-03 结果公示

这 16 个样本给出五个信号。

第一，金融是最大买家，也是价格与服务的试金石。国开行 1.98 亿元、工商银行 30 亿元、浦发 3.79 亿元、上海农商 3907 万元、徽商 4234 万元国产标段、四川农商 1.48 亿元预算，说明银行已经把国产服务器从“试点”变成“年度集采”。鲲鹏和海光不是二选一，而是按包拆分、多供应商入围。

第二，电信是 ARM 的规模战场。中国移动 2026-2027 年 62,911 台、ARM 65.01%；中国联通 2025 年 8.7 万台、国产化率 90.1%；中国电信 2024-2025 年 G 系列国产化 67.5%，2026-2027 年高性能服务器 100% 国产化。电信的集采逻辑是“规模+交付+多供应商”，对整机厂的产能、液冷、机柜、服务要求最高。

第三，能源/制造开始全栈落地。国网陕西“鲲鹏 + 麒麟信安 + GaussDB”单轨割接，国网信通思极磐石覆盖飞腾/鲲鹏/海光三线，中石化上海高桥一次采购 2 台鲲鹏 + 2 台海光。能源行业的国产化不再是办公系统，而是采集、营销、生产系统。

第四，供应能力会直接影响中标。中国邮政 2026 年包 2 海光“无中标候选人”，厦门国际银行 2026 年鲲鹏包因有效投标不足流标，说明国产服务器的竞争不只是技术，还包括供应链、渠道和投标响应。选型时要把“能不能按时交付”放进评分表。

第五，AI 服务器是增量，但也是变量。浦发银行 2026 年 AI 算力扩容分成鲲鹏+昇腾 910、鲲鹏+昇腾 310、海光+昆仑芯 P800、海光+阿里 APG 四包，说明 AI 算力已经进入“多芯片、多路线”阶段。AI 集群的瓶颈不在整机，而在加速卡、集群网络、液冷和模型适配。

五、选型框架：先定场景，再定平台，最后定整机

表 5　服务器选型检查清单

场景 CPU/加速卡 内存/IO 关键指标 主要风险
通用业务 2 路 x86/海光/鲲鹏 512GB-1TB，NVMe/SAS 性能/功耗、虚拟化密度、成本 平台适配、服务覆盖
核心数据库 2/4 路，高内存、低延迟 1TB+，NVMe，双活网络 RAS、稳定性、IOPS、故障切换 数据库兼容、固件/驱动、原厂支持
AI 训练 8 卡 GPU/加速卡 高带宽内存、NVLink/PCIe、高速网络 算力、显存、互联、液冷、集群效率 加速卡供应、算子适配、集群调优
AI 推理 4/8 卡加速卡 内存带宽、低延迟网络 时延、吞吐、能效、模型适配 生态碎片化、推理框架兼容
边缘 1/2 路，短机箱、宽温 适中内存、本地存储 宽温、抗震、远程运维 工业软件适配、现场服务
存储/备份 2 路，多盘位、JBOD 大容量、NVMe/SATA 吞吐、容量、冗余 盘位/背板、RAID 卡、SSD 寿命

这张清单的顺序是：先定场景，再定平台，最后定整机。很多项目反过来，先选品牌，再找型号，最后发现 CPU 平台不适配数据库或加速卡。选型委员会应该把“平台适配”和“供应能力”放在品牌之前。

还有四个容易被忽略的细节：一是同一型号可能有 Intel 和国产 CPU 两个 SKU，必须按 SKU 确认 CPU、主板、内存、PCIe、OS 兼容列表。二是固件和 BMC。国产服务器的长期稳定，很大程度取决于 BIOS/BMC 的成熟度、补丁频率和远程管理能力。三是备件和服务。2027 年前交付量大，原厂和集成商的备件库、驻场能力、响应时效，比峰值性能更重要。四是 TCO。服务器不是买回来就结束，五年电费、机柜、维保、迁移、运维人力，往往超过采购价。

六、七个结论

1. AI 服务器首次过半，这是 2025 年最确定的拐点

协会口径 54.3%、赛迪口径 53%，两个独立口径在“AI 过半”上一致。AI 服务器 2530.3 亿元、76.1 万台，已经是第一大增量。竞争从“整机机箱”转向“加速卡供应、集群网络、液冷、模型适配、运维平台”。

2. x86 仍是基本盘，非 x86 成为结构性力量

2025 年 x86 仍占服务器销量 88%、销售额 82%。但非 x86 服务器超过 1500 亿元、同比 +80% 以上、占比 32% 以上，驱动力不再只是信创，还有互联网大规模部署 ARM。x86 和 ARM 不是替代关系，而是分工。

3. 国产 CPU 约三成出货，真正能大规模交付的是“两超 + 一强”

按 IDC CPU 结构推算，国产 CPU 服务器约占出货量 30%（ARM 22% + 其他 x86 9%）。通用服务器真正能大规模交付的主线是鲲鹏、海光，飞腾是第三条；龙芯、兆芯是“可用”但份额小，申威不参与通用市场竞争。

4. 采购侧比市场侧更能说明国产化进度

中国移动 2026-2027 年 ARM 65.01%、中国联通 2025 年国产 90.1%、中国电信 G 系列 67.5%/高性能 100%、工商银行 30 亿元海光、国开行 1.98 亿元，这些是“从试点到主体”的最硬证据。看国产化进度，先看集采，再看市场报告。

5. 供给而不是需求，是 2026 年的主要瓶颈

鲲鹏 920 是 2019 年产品，鲲鹏 930 仅拆解曝光、未官宣；飞腾制程从 7nm 退到 14/16nm；昇腾 910C 算力约 H100 六成；海光受 x86 授权与实体清单约束。2026 年“能拿到货”比“参数好看”更重要，交期、备件、替代型号要写进合同。

6. 整机是低毛利生意，价值向芯片/加速卡集中

浪潮 2025 年服务器毛利率 4.52%，同比降 2.18 个百分点；整机厂在 AI 大单中议价力弱，价值向芯片、加速卡、HBM、网络集中。选型时不要只看整机品牌，要看芯片/加速卡的供应和路线。

7. 不要买“国产标签”，要买“平台适配 + 服务能力”

同样是国产服务器，鲲鹏、海光、飞腾、龙芯的生态完全不同；同样是整机厂，x86、ARM、GPU 平台的交付能力也不同。选型要落到 CPU 型号、主板 SKU、OS 版本、数据库版本、加速卡型号、固件版本、服务网点，而不是一张“国产化率”证明。

七、给采购委员会的 8 个问题

  1. 我们的业务是通用计算、核心数据库、AI 训练、AI 推理还是边缘？
  2. 现有机房的供电、制冷、机柜、网络能不能支撑新平台的功耗和密度？
  3. 这颗 CPU 的架构、核数、内存通道、PCIe 版本、加速卡支持是什么？
  4. 同一型号有没有 Intel 和国产 CPU 两个 SKU？我们买的是哪一个？
  5. 操作系统、数据库、中间件、备份软件有没有同版本适配证明？
  6. 整机厂的产能、交期、备件库、驻场服务能不能覆盖我们的地点？
  7. 五年 TCO 是多少？采购价、电费、维保、迁移、人力各占多少？
  8. 如果加速卡或 CPU 供应紧张，替代型号和迁移路径是什么？

参考来源

市场份额、采购金额与产品参数来自公开报告、招标公告或厂商披露，口径不同，不可直接横向比较；厂商案例数字不作为 CSSTH 对任何产品或项目的承诺。

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