国产存储选型观察：全闪、分布式与对象存储的三条战线

2025-2026 年中国企业级存储市场、全闪与分布式存储格局，结合电信、金融、政务、医疗 16 个客户案例，给出核心交易、AI 数据、非结构化与备份场景的选型框架。

信创迁移与国产化 AI 与信创 约 20 分钟阅读 CSSTH 服务团队

2025 年，中国企业级外部存储市场 74.4 亿美元，同比增长 7.4%，占全球 22.5%，是仅次于美国的第二大市场。全闪阵列占 31.2%，同比增长 20.8%；到 2026 年上半年，全闪渗透率升到 34.1%，外部存储市场同比增长 20.7%，高端存储增长 47.9%。

这组数字说明，国产存储在“量”上已经过关，但增长并不均匀：通用容量增长温和，AI 推理、高端全闪、分布式文件/对象在加速。选型也比服务器更复杂：同样是国产存储，可能是集中式全闪、分布式块/文件、对象存储、超融合，也可能是备份一体机。它们解决的是不同问题，不能用一套跑分比较。

本文用 2025-2026 年的市场数据、11 类产品和 16 个客户案例，回答三个问题：市场格局怎么读，三条技术路线怎么分，采购清单应该看什么。

一、市场：外部存储温和增长，全闪和 AI 在加速

表 1　2025-2026 年中国企业级存储市场：六个常用口径

口径 2025 年数据 领先者 说明
中国企业级外部存储 74.4 亿美元，同比 +7.4%，占全球 22.5% 华为、新华三、浪潮、戴尔、联想 IDC；2026H1 为 36 亿美元，同比 +20.7%，占全球 18.4%
中国全闪阵列 占外部存储 31.2%，收入 +20.8% 华为、浪潮、新华三 IDC；2026H1 渗透率 34.1%，收入 +34.9%
中国高端存储 同比 +5.4% 浪潮 24.5% IDC 价格段；2026H1 高端 +47.9%，浪潮 22.2%
中国分布式存储（赛迪） 289.4 亿元，同比 +46.0% 华为、新华三、浪潮、曙光 赛迪顾问；文件 129.9 亿元、块 89.7 亿元、对象 69.9 亿元
中国集中式存储（赛迪） 148.5 亿元，同比 +13.4% 华为、浪潮、宏杉 赛迪顾问；与分布式存储形成约 140 亿元剪刀差
中国 SDS（IDC） 同比 +11.5% 华为 2024 年 23.7%；新华三 2025 年 11.1% 第二 IDC；SDS 不含 HCI，与赛迪分布式口径不同
中国 HCI 171.14 亿元，同比 +11.3% 深信服 17.8%、华为 16.1%、新华三 14.4% IDC 2025Q4；含硬件，不能与 SDS 相加

这张表要分三层读。

第一层是外部存储。2025 年 74.4 亿美元、+7.4%，增速温和；但 2026H1 突然加速到 +20.7%，高端存储 +47.9%，全闪 +34.9%。这说明增长不是“普遍扩容”，而是 AI 推理、核心业务全闪化、高端替换三个结构性需求。通用容量型存储的增长，远没有全闪和高端快。

第二层是分布式与集中式。赛迪口径下，分布式 289.4 亿元、+46%，集中式 148.5 亿元、+13.4%，剪刀差约 140 亿元。但 IDC 的 SDS 只增长 11.5%，因为 IDC SDS 不含 HCI，且厂商边界不同。赛迪的“分布式”与 IDC 的“SDS”不是同一个东西，不能用一个增速否定另一个。

第三层是国产份额。华为在中国整体企业存储的份额约 23%-29%（多家研报转述），浪潮外部存储 10.5%、高端 24.5%，新华三 SDS 11.1% 第二，曙光和中国移动全闪/分布式集采份额 27%-50%，宏杉全闪 23%。国产厂商不是“一家通吃”，而是按细分市场分工。

还有一个容易踩的型号坑：部分文章把浪潮 AS5300G7 写成 2025 年新品。实际上浪潮当前公开的高端全闪旗舰是 HF18000G7/HF8000G7，AS5300G5 是上一代中端，AS13000G7 是分布式线。选型时要把“型号代际”核对清楚，避免拿旧型号当新平台。

二、产品：三条战线，十一类产品

表 2　主流国产存储产品路线（2025-2026）

厂商/产品 架构/形态 关键能力 主场 选型注意
华为 OceanStor Dorado / Pacific / A800 / OceanProtect 集中式全闪、分布式、AI 存储、备份 Dorado 厂商称 1 亿 IOPS、0.03ms、8 个 9、128 控制器；Pacific 分布式；A800 面向 AI；OceanProtect 备份 金融核心、电信、政务、AI/HPC 价格与生态锁定；国产化项目要核对 SSD/控制器 BOM
浪潮 HF18000G7 / HF8000G7 / AS13000G7 集中式全闪、分布式 高端存储 24.5%、全闪 12.1%；PCIe 5.0、96TB 缓存、112 端口；分布式 10240 节点 金融、电信、AI/HPC、媒体 当前旗舰是 HF G7，不是 AS5300G7；国产 CPU 型号按项目确认
新华三 UniStor X10000 / X20000 / CF22000 分布式、AI 原生分布式、高端全闪 X10000 4096 节点；X20000 单节点 200GB/s、300 万 IOPS（厂商）；CF22000 32 控制器、1500 万 IOPS 政府、媒体、交通、医疗、AI X20000 2024 年发布，较年轻；高端 CF 以 Intel 为主
联想 ThinkSystem DM7200F / DM5200F / DM3200F / DXN 集中式统一存储、分布式 ONTAP 成熟、快照/复制/防勒索；DM7200F 较上代 +139% 金融、制造、企业、虚拟化 ONTAP 许可成本；DXN 国产化线较新
曙光 ParaStor F9000 / S6000 / FlashNexus 9000 分布式全闪、分布式混闪、高端全闪 HPC/AI 基因；GPU Direct；F9000 500 万 IOPS/190GB/s；FlashNexus 256 控制器（2026 厂商称） HPC、AI 训练、 telecom、政府 企业核心特性与服务网络弱于华为；FlashNexus 待独立验证
深信服 EDS / aStor-EDS-GK 分布式块/文件/对象 文件强、100 亿文件、4096 节点、EB 级；WORM；与 HCI 协同 医疗 PACS、政府档案、教育 核心 OLTP/高端 SAN 案例较少；块性能看配置
XSKY XEDP / XEOS / XINFINI 软件定义分布式、对象、全闪块 对象存储软件第一；硬件解耦；多协议；EB 级对象 对象/数据湖、备份归档、云原生、媒体 软件为主，需验证硬件与集成伙伴；不是全栈服务商
杉岩 MOS / iDataFusion 分布式对象 EB 级、千亿对象、EC 2+1/4+2/8+2；S3/Swift/NFS/OSS 金融对象归档、医疗影像、媒体、备份 对象为主，无 SAN/块核心；规模小于华为/新华三
宏杉 MS7000G2-Mach / AFT-HG 集中式高端全闪 48 控制器、96TB 缓存；SPC-1 1100 万 IOPS；国产 x86 AFT-HG 金融、电信、政府、烟草、核心 SAN 分布式/云原生组合较弱；品牌服务覆盖小于华为
同有 NetStor NCS9000 / 18000 集中式、分布式 “100% 国产组件”；3600 万 IOPS/360GB/s/<70μs（厂商） 国防、政府、军工、HPC 商业服务网络与软件生态较小；军工属性强
大普微 DapuStor R6060 / DP600/DP800 企业级 SSD、控制器 PCIe 5.0 QLC 最高 245TB；自研控制器；累计出货 4900PB AI 温数据、容量层、全闪阵列 组件供应商，不是系统厂商；阵列兼容与固件支持看伙伴

存储的三条战线，选型逻辑完全不同。

第一条是集中式全闪。它解决核心数据库、虚拟化、关键业务的低延迟和高可靠，追求 IOPS、时延、双活、数据一致性。华为 Dorado、浪潮 HF G7、新华三 CF22000、宏杉 MS7000G2、联想 DM 系列是代表。选型看的是 99.9999% 可用、双活 RPO=0、控制器故障切换、NVMe 端到端、压缩/重删效率。

第二条是分布式存储。它解决云平台、海量文件、对象、备份、AI 数据的规模和弹性，追求横向扩展、多协议、多租户、存算分离。华为 Pacific、新华三 X10000/X20000、浪潮 AS13000G7、曙光 ParaStor、深信服 EDS、XSKY、杉岩是代表。选型看的是单集群规模、扩展线性度、多协议互通、故障重构速度、数据重建对业务的影响。

第三条是对象存储。它解决图片、视频、影像、备份归档、数据湖等非结构化数据，追求海量、低成本、S3 兼容、生命周期管理。对象存储和分布式文件经常被混为一谈，但接口、一致性、访问模式完全不同。选型要先明确应用是 POSIX 文件、块设备还是 S3 对象。

三、供应链：国产 SSD 已可用，高端控制器仍在补课

表 3　国产存储供应链：能力与差距

层级 2025-2026 国产能力 代表厂商/产品 仍需补的差距
NAND 长江存储 Xtacking 3.0/4.0；PE511 32TB PCIe 5.0、PE501 QLC 122.88TB 长江存储 高层数良率、企业级 eSSD 客户验证、供应安全
SSD 控制器 大普微 DP600/DP800；平头哥镇岳 510；联芸自研 7nm 大普微、平头哥、联芸 高端企业级控制器 IP、双端口、缓存保护、规模化一致性
企业级 SSD 忆恒创源 PBlaze7、大普微 R6060、联芸、佰维、江波龙 忆恒、大普微、联芸 3 DWPD 耐久、长期现场可靠性、供应保障
CPU/SoC 鲲鹏、海光、飞腾、龙芯 华为、海光、飞腾、龙芯 性能/W、软件优化、生态广度
RAID/IO 芯片 部分国产；不少阵列仍用进口 SAS/PCIe Switch、FPGA、缓存保护 各厂商 BOM 高端 SAS/PCIe Switch、FPGA、缓存备份、信号完整性
OS openEuler、麒麟、统信；华为 IVS 用鲲鹏+openEuler+GaussDB 华为、麒麟、统信 驱动认证、管理生态、ISV 支持
固件 华为、新华三、浪潮、曙光、深信服、XSKY、宏杉自研 各厂商 长期现场验证、静默数据损坏、多站点一致性
纠删码 华为 N+M；新华三 N+1 至 N+4；浪潮 4+2 至 16+3；曙光 91%+ 利用率；深信服 K+M 各厂商 超大规模重构性能、混合负载影响、跨站点 EC
服务/生态 国内服务覆盖强；政府/电信案例多 华为、新华三、浪潮、曙光四家 全球服务网络、主机/FICON、STaaS、混合云集成

供应链要分开看“能用”和“最好”。

国产存储已经跨过“能用”线：长江存储的 NAND、大普微/忆恒/联芸的 SSD、平头哥/大普微的控制器都在出货 PCIe 5.0 和 QLC 产品；华为 Dorado 厂商称 1 亿 IOPS、0.03ms、128 控制器；曙光 FlashNexus 9000 厂商称 256 控制器。这些数字是厂商口径，但方向明确： headline 性能差距在缩小。

剩下的差距更隐蔽：高端控制器 ASIC、缓存一致性、NAND/DRAM 供应安全、固件多年现场验证、主机/FICON、全球服务、STaaS 订阅经济、ISV/云生态。国产化不是“品牌换上就行”，一块阵列可能用鲲鹏 CPU 但进口 SSD，也可能用国产 SSD 但进口 RAID 芯片。选型要拿 BOM 级国产化矩阵，而不是一张品牌证明。

四、客户案例：16 个采购与落地样本

以下案例来自公开招标、中标公告或厂商披露。金额为公开口径，具体配置以公告为准；部分金额是预算或报价，不是最终合同价。

表 4　国产存储客户案例清单（2025-2026 公开信息）

客户（行业） 项目/场景 产品/方案 规模/金额 来源/口径
中国移动（电信） 2025 年全闪存储集采 华为、曙光、宏杉 305 套阵列；份额 50%/27%/23%；报价 1.335/1.269/1.477 亿元 2025-05 中标
中国移动（电信） 2025 年分布式存储集采 华为、曙光、浪潮 1,096 套、4 包；预算 7.56 亿元；华为 3 包 50%、曙光块容量 50%、浪潮 23-27% 2025-04 中标
中国联通数科（电信云） 对象存储资源池 华为 690 台；预算 1.88 亿元；华为报价 1.6415 亿元 2025-12 中标
中国电信甘肃（电信 AI） 智算推理池分布式文件 华为 1 套、≥400TB 可用；约 299 万元 2025-10 中标
南京政务云（政府） 国产化资源扩容 华为 Pacific 9520/9920 + FusionSphere 合计约 1568 万元 2025-12 中标
准格尔旗政务云（政府） 信创升级扩容 新华三 X10516H G5 合计 434.9968 万元；存储 105.6 万元 2025-12 中标
宁波鄞州数字档案馆（政府） 信创档案存储 深信服 aStor-EDS-GK1250 267.6 万元；6 节点（3+3） 2025-05 中标
齐齐哈尔医学院附属二院（医疗） HIS/PACS 新华三 X10536 G6 + CF6000 388.3 万元；分布式 98.1 万元、全闪扩容 158.6 万元 2025-07 中标
工商银行（银行） NAS 四中心双活 4 套华为全闪 NAS 峰值 7GB/s、99.99999%、4 数据中心 2025 ODCC 案例
广发证券（证券） 核心经纪/账户/行情 NAS 双活 华为 Dorado + CloudEngine 2000 万+ 客户；零中断目标 2026-04 案例
山西证券（证券） 核心交易、存算分离 华为 Dorado + GaussDB RTO<10 秒、<1ms 时延、100% 单轨 2025 案例
江海证券（证券） 核心交易/清算/风控 曙光 FlashNexus 随机读 39.7 万、随机写 34.6 万 IOPS 2025-08 测试
广电总局监测中心（媒体） 广播节目数据存储 29 台新华三 R4330 G7 分布式 1446.9 万元；双路海光 5480、36×16TB 2025-11 中标
复旦大学（教育） HPC/分布式存储 华为 FusionCube 1000 + LoongStore 602 万元 2025-06 中标
武汉大学（教育） HPC 浪潮 AS13000G7 5 节点×1.2PB，共 6PB 裸容量 2025-02 采购
中国联通广东（电信 AI） 智算中心资源池 华为存储 643.2 万元 2025-12 中标

这 16 个样本给出四个信号。

第一，电信是最大、最集中的战场。中国移动全闪 305 套、分布式 1,096 套，华为、曙光、宏杉、浪潮按包分配；中国联通数科对象存储 690 台、预算 1.88 亿元；中国电信甘肃 AI 推理池 400TB。电信的采购逻辑是“规模+多供应商+按包分配”，没有一家能通吃。

第二，金融是“核心全闪”的试金石。工商银行 4 套华为全闪 NAS 做四中心双活，峰值 7GB/s、99.99999%；广发证券 2000 万+ 客户；山西证券 RTO<10 秒、100% 单轨；江海证券用曙光 FlashNexus 做核心交易测试。金融客户不是买“容量”，而是买“双活、时延、RTO、单轨”。

第三，政府和医疗是分布式/对象的增量市场。南京政务云 1568 万元、准格尔 435 万元、宁波档案 267.6 万元、齐齐哈尔医院 388.3 万元，说明政务云、档案、PACS 是国产分布式存储的稳定需求。这些场景对价格敏感，但对多租户、等保、影像调阅要求不低。

第四，AI 是新的增长点。中国电信甘肃 AI 推理池、中国联通广东智算中心、复旦 HPC、武汉大学 6PB，说明存储已经从“后台容量”变成“AI 数据底座”。AI 存储看的是 GPU 利用率、checkpoint 时间、小文件元数据、EC 重构，不是单纯 GB/s。

五、选型框架：先定负载，再定架构，最后定产品

表 5　存储选型评分卡

维度 核心 OLTP/银行 分析/AI 训练 非结构化/媒体/归档 备份/防勒索
首选架构 双/多控 SAN 全闪、NVMe-oF、双活 分布式文件/对象全闪或混闪、GPU Direct 分布式文件/对象、EC、多协议 PBBA + Air-Gap + 不可变副本
必测指标 4K/8K 随机 IOPS、P99.9 时延、数据库认证、双活切换、RTO/RPO 顺序带宽、小文件元数据、checkpoint、GPU 利用率 元数据性能、小文件、EC 重构、S3 兼容 备份/恢复速度、重删比、即时恢复、误报率
全闪/混闪 核心必须全闪 热层全闪，温冷混闪/QLC 容量型混闪/QLC，热媒体全闪 容量型一体机，元数据/索引可用闪存
SAN/分布式 优先 SAN，除非分布式有数据库认证案例 分布式 分布式 一体机或软件定义备份
双活/容灾 同城双活+三/四中心、免网关、仲裁 通常异步复制，关注 RPO 异步/EC、多站点 Air-Gap + 异地副本
防勒索 不可变快照、异常检测、隔离恢复 快照/不可变 WORM、版本化、Air-Gap 洁净室、Air-Gap、不可变、检测
TCO 许可、SSD 磨损、电费、机柜、五年维保、迁移 机柜密度、功耗、GPU 利用率、数据缩减 每 TB 可用容量、EC 开销、重构影响 每 TB 保护容量、重删、恢复人力
迁移 在线迁移、异构虚拟化、多路径、回滚 并行拷贝、命名空间迁移、客户端重挂载 命名空间/对象同步、元数据保留 种子/一体机同步、割接测试

这张评分卡的核心是：核心 OLTP 不要因为“国产”或“分布式”就放弃 SAN 全闪；AI/非结构化不要用高端 SAN 去堆容量；备份不要把“备份成功”当成“能恢复”。

具体选型，建议问 10 个问题：

  1. 我们的负载是核心 OLTP、分析/AI、非结构化还是备份？
  2. 需要多少 IOPS、时延、吞吐、容量？峰值和五年增长是多少？
  3. 需要双活、三中心/四中心还是异地备份？RPO/RTO 是多少？
  4. 单集群要多大？扩容时业务能不能停？重构窗口多长？
  5. 阵列的 CPU、控制器、SSD、固件、OS 是不是国产？BOM 清单是什么？
  6. 压缩/重删、快照、克隆、防勒索、WORM 是不是标配？实测效率多少？
  7. 数据库/虚拟化/备份软件有没有同版本认证？有没有同规模案例？
  8. 迁移是在线还是离线？能不能回滚？迁移后性能怎么验收？
  9. 五年 TCO 是多少？许可、硬件、电费、机柜、维保、迁移各占多少？
  10. 原厂/集成商的服务覆盖、备件库、驻场能力能不能满足？

六、六个结论

1. 外部存储温和增长，全闪和 AI 是结构性增量

2025 年外部存储 74.4 亿美元、+7.4%；2026H1 加速到 +20.7%，高端 +47.9%，全闪渗透率 34.1%。增长不是普遍扩容，而是 AI 推理、核心全闪化、高端替换三个结构性需求。

2. 国产厂商赢了叙事，但没有赢下每个细分

华为在中国整体企业存储份额约 23%-29%，浪潮外部存储 10.5%、高端 24.5%，新华三 SDS 11.1% 第二，深信服 HCI 17.8% 第一，曙光/宏杉在电信全闪分包，XSKY 在对象软件领先。没有一家能“全替换”，选型要按细分市场看。

3. 分布式与集中式的增速差，不能用单一增速解释

赛迪分布式 289.4 亿元、+46%，集中式 148.5 亿元、+13.4%；IDC SDS 只增长 11.5%。两个口径不同，不能用一个增速否定另一个。选型时先确认自己看的是“分布式存储”“SDS”还是“HCI”。

4. 国产供应链已过“可用线”，高端控制器仍在补课

长江存储 NAND、大普微/忆恒/联芸 SSD、平头哥/大普微控制器都在出货 PCIe 5.0/QLC；但高端控制器 ASIC、缓存一致性、固件多年验证、主机/FICON、全球服务仍有差距。国产化要 BOM 级确认，不是品牌级确认。

5. 采购是“分段多供应商”，不是“一家通吃”

中国移动全闪 50/27/23、分布式华为/曙光/浪潮分包；中国联通对象存储华为 100%；金融核心用华为/曙光/宏杉/浪潮；政府和医疗用新华三/深信服/华为。大项目按包分配、多供应商是常态。

6. 选型要 workload-first，不要“全闪/分布式”二选一

核心 OLTP 用 SAN 全闪 + 双活；AI/分析用分布式文件/对象；非结构化用对象/分布式文件；备份用 PBBA + Air-Gap。全闪和分布式不是同义词，国产和好用也不是同义词。

参考来源

市场份额、采购金额、产品参数与案例数字来自公开报告、招标公告或厂商披露，口径不同，不可直接横向比较；厂商案例数字不作为 CSSTH 对任何产品或项目的承诺。

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